圣诞夜，索拉家兄妹在时隔两年之后，请自己的父亲一起来过圣诞节，两人本想借此修复与父亲之间僵硬的家庭关系。让儿子帕维尔意想不到的是，父亲还将带女友来，父亲的女友曾是他的前女友。老父亲坐着轮椅来了，虽然如此，他依然是那个毒舌强悍的父亲。两父子见面就往日矛盾重提，女儿好意缓解气氛，父女俩都有消息要分享，女儿告诉父亲她怀孕了，为了养孩子，想提前预支遗产。父亲一下子怒火中烧，认为女儿自己还是个需要料理自己的人，自己都照顾不好如何照顾一个孩子？况且孩子的父亲还下路不明。而父亲带来的消息是，他癌症晚期，即将面临死亡。于是，涉及看心理医生的人是谁、女友的目的、养育过程中的伤害……当着孙子的面，外加画像上影响力犹存的曾祖父，共四代人，上演了一出精彩的圣诞大戏。

1938年，蒋介石为阻挡日军南下，扒开了郑州花园囗黄河大堤，致使河水泛滥，数万人流离失所。淮河流域的黑子（冯喆 饰）一家也家破人亡，他靠讨饭吃树皮度日，由此认识了熊三万（白穆 饰）家婢女葵花（王蓓 饰）。数年过后，人民当家做主，黑子民选当了村长。自毛主席发出“一定要把淮河修好”号召后，黑子和广大民工常年为根治水患战斗在大堤上。这期间，葵花也摆脱了地主奴役，参加了民工队。他们在修堤过程中，地主狗腿子侯二爪（钱千里 饰）伺机破坏施工，并想谋害黑子，最终受到人民惩罚。拦河坝终于“合龙”成功了，多少年多少代饱受水患的人们欣喜若狂......

1950年代后期，中国掀起了大跃进运动。上海里弄的家庭妇女们也响应号召，积极参加。居委会戴妈妈（陈立中 饰）全力支持她们，而解放前受尽苦难的刘大妈（范雪朋 饰）不同意儿媳王彩凤（张瑞芳 饰）参加，要求她在家相夫教子。儿子刘根发（温锡莹饰）却不同意妈妈的观点，支持妻子的行动。郑宝卿（孙道临 饰）是个典型的大男子主义，他也不同意妻子蔡桂贞（沙莉 饰）参加生产组，但蔡不顾反对，把家事理清，还当了缝纫组长。戴妈妈帮蔡桂贞一起做郑宝卿的思想工作，使他认识了自己的错误。陆阿凤（汪漪 饰）由于怕缝纫组借她的缝纫机而违心参加了缝纫组，但当缝纫组为儿童福利院赶制棉衣时，她羞愧难当......

河南农村某公社的柿子沟生产队，因为缺水，缺大牲畜，给发展生产带来很大的困难。贫农出身的生产队委员韩芒种和副队长李十三，在物资交流会上遇到了一匹价钱便宜的瘦马。芒种认为，只要下功夫喂，这马准能喂好。经他再三坚持，说服了怕担责任的李十三，终于以120元的便宜价钱买下了这匹瘦马。队里的饲养员梁斗，是个自私自利思想严重的上中农。他本想自己买下瘦马，养肥了好倒卖赚钱。现在看芒种给队里买回来了就百般挑剔，故意刁难，拒绝承担喂养瘦马的任务。这时候，生产队长长水从公社开会回来，带来了会议提倡的自力更生、奋发图强的革命精神。他积极支持芒种喂养瘦马的要求，并提出了修渠引水，改造60亩旱地的建议。梁斗没有把马弄到手，不死心，他怂恿妻子刘翠香去挑唆芒种的妻子蔡秀真，叫她拉芒种的后腿。

魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......

1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶，他们的历险还远没有结束。这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。

1948年10月，辽西会战开始。我军指挥部内，纵队政委（白平 饰）看着眉头紧锁的司令员韩东升（张世凯 饰）沉思良久。林彪司令员率东野在诱敌深入的情况下，已运动出很远，粮草给养必须自己解决。韩东升亲临阵地鼓舞士气。当部队到达黑山时，敌人把黑山炸成一片废墟，为收复黑山县城，部队打了几天几夜，敌我双方损失惨重。敌人以101高地为突破口，集中力量在这里实行强攻，战斗已到了最残酷阶段，终于因寡不敌众，阵地被敌人占领。负责黑山地区的雷师长（邢吉田 饰）率部向敌人反攻，凶险的敌人竟用捆绑的男女百姓做“人肉盾牌”，逼近到我军阵地前沿，敌人的“寡廉鲜耻”行为彻底激怒了我军指战员......

唐高宗（殷秀岭饰）年间，在朝廷、宫闱的一片私议和反对声中，武则天（顾兰君饰）从感业寺被召入宫。她聪颖过人，巧言令色，赢得高宗对她的偏爱。为廓清参政道路，剪除敌对势力，将韩国夫人和王皇后被害致死，从而夺得政权，立武氏七庙，改唐为周；登上王位。接着她恩威并施，制服异己。中书令裴炎谏请还政皇帝，以谋反罪被处死。她进而改善政制，减轻徭役赋税，藉以稳定人心。在武则天威武显赫达到登峰造极之际，她开始耽于逸乐，玩弄男性，终日与薛怀义和张氏兄弟厮混。于是朝政日疏，国事日非。为控制局面，任用酷吏来俊臣等，专事陷害无辜，以致民怨沸腾。她心力交瘁，日趋衰老，政权也随之丧失。

1935年秋，红军经过甘南藏族区白河草原时，遭到蒋马匪帮的阻击。在一次夜间战斗中，红军女医生林华负伤昏迷，待她苏醒后，方知红军已胜利突围继续前进了。林华决心追赶队伍，当她经过达克伦部落，看到了当地的牧民们贫困艰难，深受盘踞在大西北草原上的蒋马匪帮的欺凌的境况。于是，她决定留下来帮助他们反抗压迫。起来斗争。蒋马匪帮火烧寺院、帐圈，嫁祸红军，制造藏民对红军的仇恨，再借口保护草原，以达到长期霸占白河草原的目的。马匪想长期霸占草原就和部落千户的利益有了冲突。当马匪团长知道部落里藏着女红军时，想以此要挟千户。正在此时，千户的儿子生病，千户叫大管家告诉牧民们说这是红军妖魔降的灾，要牧民每人交六块大洋做布施，请活佛念经驱鬼。马匪团长收买大管家要他请林华去治病，以便抓林华。千户的使女加木错把这个阴谋告诉了牧民，老藏民阿布卡把林华藏了起来。

十三陵一带的连年水灾给生活在那儿的农民带来深重的苦难。全国解放后，在共产党和毛主席的领导下，广大劳动人民团结一致，在1957年8月21日开始十三陵水库修建工程。以毛主席为首的中央首长都以普通劳动者的身份参加了水库的修建。在修建过程中，思想落后的工程师胡锦堂怀疑人民劳动的积极性和干劲，对建设工作拖后腿。但政委和广大劳动者众志成城，抵御了这种落后思想的侵袭，组成“青年突击队”、“老将军组”、“妇女原子突击队”等互相竞赛，努力奋斗。在经过了160个昼夜不停的劳动，克服了狂风暴雨等一切难以想象的困难，修成了十三陵水库。20年后，当年的建设者又回到水库，这里已变成五谷丰登、鸟语花香的人民公社。这里已经消灭了三大差别，上月球旅行都已习以为常了。

秋天的早晨，何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇，载着满筐猪娃，摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹，玩蛇人颈上的大蟒，说书人口中的"七侠五义"，茶楼上演评弹"十美图"的大海报，吸引着镇上的人们，更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说：想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏，阿芬边煎鱼边哼着锡剧，何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息，于主任的表弟、文化站的王站长要出任影剧院经理了。阿芬对丈夫说自己对此不感兴趣...

1945年，抗日战争刚刚结束，蒋介石在美帝国主义的直接支持下，将几十万美式装备的国民党军队运往东北。党中央为建立人民空军，从延安派一批干部到东北。到了东北牡丹江后，他们立即筹备建立航空学校。惟一的机务队长赵航因负重伤还留在医院。新从国民党起义过来的飞行教员蔡杰飞，望着眼前的废墟和刚从陆军调来、文化水平不高的学员，心里感到失望。以飞行大队长刘凯为首的一批干部，在政委黄平的坚强领导下，信心十足，决心在废墟上建起第一所航空学校。他们不顾严寒，在瓦砾堆上修筑校舍，填平机场，搜集破旧的航空器材，修复从日寇手中缴获来的破飞机。学员们以无比坚强的毅力，攻下文化堡垒，闯过理论关。正要试飞的时候，仅有的一架初级教练机摔坏，汽油存量越来越少。于是，在越过初、中级教练机直飞高级教练机的训练方法上，用酒精代替汽油的大胆创举上，人们展开了辩论。

1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

解放战争时期。国民党反动派撕毁了停战协议，大举进攻解放区。解放军某部的野战医疗队女队长庄毅，奉命护送伤员们转移。伤员们群情激奋，纷纷要求归队杀敌。庄毅说服了要求归队的朱连长，率领着同志们转移。途中，遇到了敌人飞机的轰炸，庄毅奋不顾身地抢救伤员，自己因此负伤。她在身体尚未恢复健康的情况下，带伤给伤员做手术，抢救了伤员的生命，自己却累倒在手术台前，使伤员们深受感动。她不但自己努力学习，而且还要帮助伤员解决思想问题，同时培训新的医务工作者。在治疗队同志们的精心护理下，伤员们很快就恢复了健康，重新走上了战场。解放战争胜利了。在庆功大会上，庄毅与她护理过的朱连长和因受伤失去一条胳膊的杨明清又见面了，他们愉快地欢聚在一起，互相勉励，准备迎接新的战斗。庄毅向同志们说道：“现在战争还没有结束，你们在前方作战，我们医务工作者坚决跟在你们后面，为你们服务，让我们在伟大的胜利基础上前进!

青年技术员陆野，开始对新调来的上海姑娘持有偏见，认为她们爱穿爱玩，不爱劳动。可是他们工地上的检查员白玫恰好是一位上海姑娘。白玫在工作中不怕艰苦的实际行动，逐渐改变了陆野的看法，又由于工作上接触，他们产生了感情。以后，因为陆野陶醉于对他的表扬和奖励，甚至不顾白玫的劝阻，盲目乐观地采用一种新的施工方法。白玫虽然心里隐隐地爱着陆野，但为了工程质量，便给领导写信反映这一情况。官僚主义的林经理却把信给了白玫的领导，反使白玫受到批评而调离工作。白玫在临行前再次向陆野作最后的劝告，陆野不仅不听反而加深了对白玫的意见。工程完毕后，陆野才发现不合质量标准，给国家造成很大损失，同时他也感到对不起白玫，使他痛苦万分，加上返工劳累，终于病倒了。后来，白玫等调往西北支援新工地建设，临行前去医院看望陆野。不料就在这个时候陆野听到白玫要调走的消息，从医院赶回工地来给她送行，俩人未见面。当陆野匆匆赶到车站时，白玫乘坐的列车已缓缓开动了。

杨寒云和伯父在关外以开客栈为生，并从伯父那里继承了一身好武功。一日她来到小镇上采购货品，遇到素有“连环三杰”称号的武林高手挑衅，幸好一名叫王剑心的年轻人出手相助。此刻杨寒云忽然发现小镇上聚集了许多武林高手，他们在寻找一个和杨开云同样以鞭子为武器的人――影子神鞭方承天。江湖盛传15年前方承天劫走镖局大批价值连城的珠宝，致使当时负责保镖的杨总镖头家破人亡，如今各高手仍在寻找方承天的下落，他们要杀死方承天夺回珠宝。杨寒云回到客栈，遇到来此寻找方承天的洪大鹏，此人曾和方承天是拜把兄弟，如今却是江湖上寻找方承天的领头人。杨寒云的伯父出面与方承天对决，此刻杨寒云才得知伯父就是江湖中人寻找了15年的方承天。方承天命杨寒云先行回到小镇，她找到王剑心，两人互生情愫。王剑心告诉杨开云，自己实为杨总镖头的外甥，尽管他对杨开云一见钟情，但却没有忘记为舅父报仇。王剑心和杨寒云突破众多高手的围攻，回到客栈中。方承天向他们讲述了实情……

讲述1934年秋，红军北上抗日，开始撤离中央苏区。红五团出发之前，团长王大东写信告诉妻子——直属队指导员李冬梅，要她立刻与瑞金县委取得联系。由于怀孕而留在地方工作的冬梅．带着通讯员小妹子去县委途中，遇到六名也要去找县委的伤员，其中一些人不愿留在地方，主张追赶作战部队，与带队的陈排长争执起来。冬梅问明原委之后，向他们解释了在地方工作的意义，说服他们一同去找县委。到达目的地，才发现县委已经搬走。这时，国民党的炮火猛烈扑来，眼前的一切都被浓烟吞没。战士们在刚夺下的红旗面前，立下誓死不渝的革命意愿。县委交通告诉他们，县委已迁到火星栋。冬梅因临产，留在老四嫂家。陈排长带领伤员们到火星栋时，县委又转移了。于是，陈排长等人辗转在敌后活动，与冬梅失去了联系。冬梅同一些伤员组成游击队第三大队，夺取武阳镇，惩处了叛徒马家辉，不断打击敌人。

1930年代，江西苏区。江猛子（张伐 饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝 饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国 饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏 饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆 饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽 饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......

在动乱的年代下，数万年轻人被抛在了人生的十字路口，事业、爱情、理想，如此等等，都成为他们不得不去面对与抉择的关键。而他们的每一次选择，也将影响各自的命运。黄浦江畔，滚滚江水是彷徨着不断的愁绪。毕业于华东大学的小徐找不到工作，一度起了轻生的念头，关键时刻被老赵（赵丹 饰）救下。老赵和小徐、阿唐、刘大哥都毕业于名门学府，可是空有一身才学却无法在乱世找到自己的位置。绝望的小徐踏上归乡之途，刘大哥奔赴战场。老赵和阿唐则分别在报馆和商店找到一份工作。在一次冲突中，老赵结识了在纱厂当教练员的姑娘杨芝瑛（白杨 饰），爱情之花艰难地绽放。十字街头，年轻人们摸索寻找着未来的路……

故事发生在解放前，北平姑娘徐凤生和爸爸以开杂货店为生。在凤生十六岁的时候，封建道会一贯道的头子王继善为骗取徐家钱财，诱使凤生和爸爸徐忠厚加入了一贯道，王说凤生能做坛里的“天才”。凤生入道后，在道会头目们的影响下，沾染上了浓厚的迷信思想，逐渐沉沦。凤生的姑妈徐淑云是个寡妇，她也被骗入道，并且被继善强行占有，而丈夫留给她的财产，也被一贯道的人搜刮一空。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命。受了蒙骗的徐忠厚财产被悉数掠走，最后落到在“道”里打扫佛堂度日的境地。他们逐渐地认识到了：一贯道是个骗局。坛主李仙钧深恐徐淑云和徐忠厚泄露了自己的不可告人的秘密，于是勾结蒋介石特务杀害了他们。解放了，解放军文工团进驻城里，已成为文工团一员的张健华找到了表姐凤生。李仙钧、王继善怕事情败露，要杀害凤生灭口。紧要关头，公安人员赶到了，一贯道头目李仙钧、王继善均被绳之以法。在控诉大会上，凤生以自己的亲身经历揭露了一贯道的罪行。从此，她洗新革面，摆脱了往日的阴影，过上了幸福的生活。