二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南是个血性青年，目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下，弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中，川军小分队全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中，他磨练了意志、坚定了信仰，成长为一名共产党员。解放战争时期，郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都，一场斗智斗勇的战斗由此展开。凭借抗日英雄的身份，他策动将领起义、保护进步人士，在紧要关头成功化解了危机，瓦解敌人阴谋，为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来，解放军入城。郑笑南完成了使命，收获了爱情。

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杭家公子杭景枫（高昊 饰）爱上了江家千金江嘉沅（董洁 饰），然而，两家人都是杭州有名的纺织大户，互为竞争对手，无奈之下，杭景枫只能将对江嘉沅的感情隐藏在心底。徐恨（杜淳 饰）是杭景枫父亲的私生子，然而，杭老爷却将一切的责任推脱到了江老爷的头上。

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一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）被迫卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性），同时秘密为日本做间谍。她与试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为朋友。

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二十世纪初，联泰百货老板梁云楚反对儿子梁恒斌的婚事，不想二人却私定终身，并怀下孩子；

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