有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师的良苦用心，也收获到了来自艾拉的友谊……

马尔普小姐（琼·希克森 Joan Hickson 饰）小姐的老朋友埃尔斯佩思（大卫·霍罗维奇 David Horovitch 饰）某日在乘坐火车时，发现和他所乘坐的列车擦身而过的那辆列车上，有可能发生了谋杀案。因为警方并没有发现尸体，所以，他们并不是非常相信这位目击者的证言。 马尔普小姐和埃尔斯佩思决定独自调查案件的真相，并且最终锁定了最有可能的抛尸地点——百万富翁路德的庄园。马尔普小姐的侄女露西隐瞒了自己的真实身份，作为一名佣人被招募到了庄园之中，去寻找尸体的下落，但很快，众人就发现，这个案件远比他们所想像的要复杂的多。