故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。
巴比（尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope 饰）的生活一直被困在狭小的家庭环境中，与淫威滥施的母亲相依为命，他甚至要忍受与母亲之间不合逻辑的关系。然而，尽管生活环境如此恶劣，巴比却拥有着一项惊人的天赋：可以惟妙惟肖地模仿任何人的声音。一天，一个酒气冲天的老头突然出现，声称是他的父亲，并将他赶出了家门。愤怒之下，巴比闷死了父母，踏上了陌生的世界。他以模仿为生存手段，在遭遇笑料和挫折的同时，也逐渐展现了自己的才华。
意外的机会让他穿上了父亲的牧师服，登上舞台开始模仿各种声音，意外走红，成为了歌迷们的宠儿。与此同时，他也发现了自己与脑麻痹患者沟通的神奇能力，为他的生活带来了新的转机。最终，巴比在这个陌生的世界里找到了自己的真爱，也找到了属于自己的位置。尽管他的早年生活充满了苦难和困境，但他的天赋和乐观的态度让他最终走向了成功和幸福。
